Electroalfa Internațional își încheie oferta publică cu succes
Oferta publică inițială a Electroalfa Internațional (EAI) a fost complet acoperită, inclusiv tranșa destinată investitorilor instituționali, începând cu a doua zi de subscriere. În prima zi, tranșa alocată investitorilor de retail a fost epuizată rapid.
Detalii despre ofertă
Tranșa instituțională, care constituie aproximativ 90% din volumul total al ofertei, a fost complet acoperită marți după-amiază. Această operațiune de listare se desfășoară în cadrul unei majorări de capital estimată la circa 110 milioane de euro.
Pe segmentul investitorilor instituționali, au fost oferite 59,39 milioane de acțiuni dintr-un total de 65,99 milioane de titluri noi. Intervalul de preț stabilit pentru acțiuni variază între 8,35 și 8,85 lei, ceea ce plasează valoarea totală a ofertei între aproximativ 551 milioane de lei și 584 milioane de lei, echivalentul a 108-114 milioane de euro.
Se preconizează că, în funcție de cererea observată, pot exista realocări între tranșe, deși participația investitorilor de retail nu va putea depăși 15% din oferta totală.
Informații suplimentare despre listare
Prețul final va fi determinat pe baza cererii din tranșa instituțională. Oferta de acțiuni este disponibilă până pe 11 februarie și este intermediată de Swiss Capital și UniCredit Bank. Acțiunile EAI urmează a fi listate pe piața principală a Bursei de Valori București, sub simbolul EAI.
Interesul investitorilor de retail
Pe segmentul investitorilor de retail, interesul s-a menținut ridicat, cu o suprasubscriere de aproape cinci ori peste volumul inițial alocat. Electroalfa Internațional intenționează ca fondurile atrase prin această ofertă să fie utilizate integral pentru finanțarea investițiilor și dezvoltării companiei.
Prognoze financiare pentru 2025
Conform estimărilor companiei, pentru anul 2025, Electroalfa preconizează venituri de aproximativ 827 milioane de lei, un EBITDA de 113,7 milioane de lei și un profit net de circa 84 milioane de lei. Prospectul companiei indică, de asemenea, o politică de dividende de minimum 30% din profitul net consolidat, începând cu rezultatele din 2026.
Structura acționariatului
În prezent, Electroalfa Internațional este controlată de Gheorghe Ciubotaru, fondatorul companiei, care deține 80% din acțiuni, în timp ce restul de 20% este deținut de Electro Alfa Management SRL.
Imagine cu rol strict ilustrativ, identificată automat prin căutarea „Electroalfa: Oferta publică adună succes pe Bursă” în Google Images. Drepturile de autor aparțin autorului sau deținătorului legal. La solicitarea titularului, materialul va fi eliminat sau creditat corespunzător.
