Raiffeisen Bank S.A. a anunțat recent lansarea unei noi serii de obligațiuni în euro, marcând un moment semnificativ pentru piețele de capital din Europa Centrală și de Est (CEE). Emisiunea are o valoare nominală totală de 500 de milioane de euro și este structurată ca obligațiuni senior non-preferate, cu un cupon fix de 4.136% pe an pentru primii cinci ani. Aceasta este stabilită la o marjă de 1,62 puncte procentuale peste rata de referință mid-swap euro pe cinci ani, ceea ce este cu aproximativ 0,35-0,38 puncte procentuale sub randamentul obligațiunilor de stat românești cu maturitate similară.
Interes semnificativ pe piață
Emisiunea de obligațiuni a stârnit un interes considerabil din partea a peste 180 de investitori instituționali, atât internaționali, cât și locali. Printre aceștia se numără fonduri de investiții, companii de asigurări și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și zona DACH. Cererea a fost atât de mare încât a generat un total de comenzi de peste 2,8 miliarde de euro, cu un maxim de 3,3 miliarde, ceea ce o situează ca fiind a treia cea mai mare carte de comenzi pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) din cadrul unui bănci din CEE.
Structura emisiunii
Obligațiunile emitente au primit o rating de Baa2 de la agenția de evaluare Moody’s, cu un nivel superior ratingului suveran al României, care se situează la Baa3. Aceste obligațiuni vor fi incluse în baza de fonduri proprii și de pasive eligibile ale băncii, sub rezerva aprobării de către Banca Națională a României. Emisiunea a fost intermediata de un grup de bănci, incluzând Bank of America, ING Bank N.V., Natixis și Raiffeisen Bank International, cu Raiffeisen Bank S.A. acționând ca manager co-emitent. Obligațiunile vor fi listate pe Bursa din Luxemburg.
Semnificația tranzacției
Alina Rus, Vicepreședinte și CFO al Raiffeisen Bank România, a subliniat importanța acestei emisiuni, menționând că interesul crescut din partea investitorilor reflectă soliditatea modelului de afaceri al băncii. Aceasta își propune să susțină dezvoltarea durabilă a economiei românești prin soluții financiare adaptate nevoilor clienților. De asemenea, succesul emisiunii este văzut ca un indiciu al încrederii investitorilor în perspectiva economică și potențialul de creștere al României, într-un context global marcat de incertitudini economice și geopolitice.
Emisiunea recentă de obligațiuni reprezintă a noua serie de obligațiuni emise de Raiffeisen Bank de la lansarea programului EMTN (Euro Medium Term Note), contribuind astfel la un total de aproximativ 1,6 miliarde de euro atrase de pe piața de capital. Aceasta subliniază angajamentul continuu al băncii de a sprijini economia locală prin facilitarea de fonduri semnificative, estimându-se că poate oferi aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru proiecte de dezvoltare.
Imagine cu rol strict ilustrativ, identificată automat prin căutarea „Raiffeisen Bank lansează o nouă serie de obligațiuni în euro” în Google Images. Drepturile de autor aparțin autorului sau deținătorului legal. La solicitarea titularului, materialul va fi eliminat sau creditat corespunzător.
Notă informativă și declinarea responsabilității:
Acest articol are caracter informativ și se bazează exclusiv pe informații publice disponibile la data publicării. Nu constituie recomandare de investiții, sfat financiar, consultanță sau garanție a performanței viitoare a activelor menționate. Investițiile implică riscuri, iar valoarea acestora poate crește sau scădea. Orice decizie financiară trebuie luată doar după o analiză proprie și consultarea unui specialist autorizat (ex. intermediar autorizat ASF). themoneynews.ro nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi financiare rezultate din utilizarea informațiilor prezentate.
Sau daca materialul este realizat la solicitarea și pe baza informațiilor furnizate de partener/sponsor. Nu reprezintă conținut editorial independent al themoneynews.ro și nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacției. themoneynews.ro nu își asumă răspunderea pentru acuratețea, veridicitatea sau consecințele utilizării informațiilor din acest conținut plătit. Deciziile bazate pe acest material se fac pe riscul propriu.
